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格隆汇12月12日丨华泰证券(601688)(06886.HK)公布,经上海证券交易所审核通过,并经中国证券监督管理委员会注册(证监许可[2022]161号),公司获准向专业投资者公开发行面值总额不超过人民币600亿元的公司债券,分期发行。
根据《华泰证券股份有限公司2022年面向专业投资者公开发行公司债券(第八期)发行公告》,华泰证券股份有限公司2022年面向专业投资者公开发行公司债券(第八期)(以下简称"该期债券")债券分为2个品种,其中品种一债券期限为3年,品种二债券期限为5年。该期债券引入品种间回拨选择权,回拨比例不受限制,公司将根据该期债券发行申购情况,在发行规模总额内,决定是否行使品种间回拨选择权。但各品种的最终发行规模总额合计不超过60亿元(含60亿元)。该期债券发行价格为每张100元,采取面向专业投资者公开发行的方式发行。
该期债券发行工作已于2022年12月12日结束,品种一最终实际发行规模为20亿元,票面利率为3.35%;品种二最终实际发行规模为5亿元,票面利率为3.49%。